0
IPO на российском рынке за 3 года — около ₽160 млрд
Корпоративно-инвестиционный бизнес · СОЛИД Инвестиции
Как превратить рост компании в рост её стоимости
ECM, DCM, M&A и FICC — четыре направления и одна команда. Единое окно на всём пути компании к публичному рынку капитала и после него.
8–9
место в рэнкинге Cbonds по числу размещений акций (2024)
0
сделок Pre-IPO · IPO · SPO как основной организатор
₽0 млрд
объём сделок как основной организатор ECM
0+
лет группы СОЛИД на финансовом рынке
01Почему сейчас
Окно возможностей на рынке капитала расширилось
После 2022 года рынок перешёл на локальный капитал: розничный спрос, Pre-IPO как рабочий инструмент и господдержка новых размещений сформировали новую инфраструктуру роста.
0%
ВВП — целевая капитализация рынка к 2030 году, закреплена как государственный приоритет; действует программа поддержки новых размещений
0+
компаний рассматривают IPO в 2026–2027 гг. (Polaris Capital)
0 млн
частных инвесторов на Московской бирже — новая база спроса
₽0 млрд
чистые вложения физлиц в акции за 2025 год
02Жизненный цикл
Продукт под задачу на каждом этапе пути
От частной компании до публичной: сопровождение СОЛИД ECM — цикл 2–5 лет. Остальные направления работают на этот путь — и после него.
VC / PE
ранний капитал, подготовка истории
Pre-IPO
тест спроса, финансирование роста
IPO
публичный статус, листинг
SPO / FPO
рост free-float, монетизация
Доразмещения
капитал на всём цикле жизни
DCM
Дебютный выпуск облигаций — репетиция публичности: раскрытие, кредитный рейтинг, инфраструктура МосБиржи; далее — рефинансирование роста на всём цикле.
M&A
Неорганический рост и сделки с активами: покупка и продажа бизнеса, LBO/MBO, совместные предприятия, привлечение финансирования в сделку.
FICC
Управление рыночными рисками: хеджирование валютного, процентного и товарного рисков — форварды (NDF), опционы, свопы, структурированные решения.
03Единое окно
Четыре направления — одна команда
За каждым продуктом — профильное управление и подтверждённый опыт сделок.
ECMрынки акционерного капитала
Pre-IPO, IPO, SPO/FPO: подготовка компании, структурирование, инвестиционная история, маркетинг и размещение — сопровождение на всём пути к публичному статусу.
Track record8–9 место Cbonds (2024) · 6 сделок Pre-IPO, IPO и SPO · ₽4,2 млрд как основной организатор
DCMрынки долгового капитала
Облигационные выпуски «под ключ»: организатор, андеррайтер, агент по размещению; маркет-мейкинг, бридж-финансирование, сделки РЕПО.
Track recordтоп-15 Cbonds (2024), ₽52,5 млрд · Магнит, СИБУР, МТС, АФК «Система» · выкуп до 30% выпуска собственной позицией
M&Aслияния и поглощения
Покупка и продажа бизнеса, LBO/MBO, совместные предприятия, привлечение финансирования в сделку, оценка активов, реструктуризация капитала.
Форматединое окно — от term sheet до передачи корпоративного и операционного контроля
FICCвалюты · ставки · сырьё
Хеджирование валютного, процентного и товарного рисков: форварды (NDF), опционы, свопы, структурированные продукты с защитой капитала.
Форматвнебиржевой доступ · документация RISDA/CSA · заключение сделки — в день обращения
04СОЛИД в цифрах и фактах
Подтверждённый опыт, а не обещания
0
сделок Pre-IPO, IPO, SPO как основной организатор
0
IPO и SPO реализовано как соорганизатор
₽0 млрд
объём организованных выпусков DCM (2024)
0+
профессиональных инвесторов в дистрибуции
05Опыт реализованных сделок
Сделки на рынке акционерного капитала
Избранные размещения, реализованные командой в качестве организатора.
2025
₽900 млн
Цифровые Привычки
Pre-IPO · Май 20252024
₽1 500 млн
ТГК-14
SPO · Октябрь 20242023
₽303 млн
Мосгорломбард
IPO · Декабрь 20232023
₽950 млн
СмартТехГрупп
IPO · Июль 20232023
₽300 млн
СмартТехГрупп
Pre-IPO · Январь 20232022
₽300 млн
Мосгорломбард
Pre-IPO · Январь 2022◆ листайте по горизонтали
Форматы сделки
Базовый контур адаптируется под цели акционеров
01
Pre-IPO
Капитал до полноценного IPO: тест спроса, финансирование роста, подготовка к публичности.
02
IPO
Первичное публичное размещение — для компаний с высокой готовностью к раскрытию и публичной оценке.
03
SPO / FPO
Вторичное или последующее размещение: рост free-float, капитал, частичная монетизация доли.
04
DPO
Прямое публичное предложение инвесторам — при правильно структурированной коммуникации.
05
Частное размещение
Адресное привлечение капитала среди ограниченного круга инвесторов.
06
Индивидуальные структуры
Комбинированные и поэтапные сделки, институциональные и стратегические партнёры.
06Как мы ведём сделку
Девять месяцев — от старта работ до старта торгов
Индикативный график сделки IPO: пять потоков идут параллельно. Сроки уточняются под готовность эмитента и требования регулятора.
ПОТОКМ1М2М3М4М5М6М7М8М9
Публичный статус и подготовка
Инвест-история и корпуправление
Проспект и регуляторика
Листинг и биржа
Маркетинг, размещение, торги
М1старт проекта
М7статус ПАО · ГОСА
М8проспект в ЦБ · допуск
М9старт торгов
≈ 9 месяцев — ориентировочно; часть потоков идёт параллельно, сроки индикативны.
07Команда
Руководители направлений СОЛИД КИБ
Профильные управления с подтверждённым опытом сделок на всех рынках капитала.
Руководитель ECM
Александр Студенский
Рынки акционерного капитала · Pre-IPO / IPO / SPO
Руководитель DCM
Алексей Васильев
Рынки долгового капитала · облигации, андеррайтинг
Руководитель M&A
Александр Кучинский
Слияния и поглощения · LBO/MBO, сделки с активами
Руководитель FICC
Илья Савкин
Управление ПФИ · валюты, ставки, сырьё
Старший аналитик ECM
Алексей Коконов
Аналитика сделок, оценка, инвестиционная история
Руководитель проектов M&A
Ахмат Темирбулатов
Сделки M&A · due diligence, оценка компаний
08Вне шаблонов
Обсудим ваш путь к рынку капитала
Диагностика готовности, оценка окна размещения и сценарии сделки — на первой встрече с командой СОЛИД КИБ.
Александр Студенский · Руководитель ECM|ecm@solidbroker.ru|solidbroker.ru